[고객CRM] 고객관리 매니저 (리더급)

About the role

고객의 평생 일군 소중한 자산을 책임지고 관리하는 투자자문·일임 전문 회사로서,
사람과 사람의 연결과 신뢰를 바탕으로 고객과 같은 방향을 바라보며 함께 동행합니다.


• 당사의 현재 법인명은 '주식회사 소망사랑'이며, 금융위원회 등록과 금융감독원 심사를 통해
투자일임업 및 투자자문업 승인이 완료되면 '주식회사 소망사랑투자자문'으로 사명을 변경할 계획입니다.
• 등록인허가 절차 관련, 2026년 10월 신청을 완료하였고 2027년 상반기 중 승인을 목표로 하고 있습니다.
• 사명이 바뀌어도 법인은 동일하게 유지되고, 근로계약 및 근로조건은 변동 없이 유지됩니다.

What you'll do

• 기존 고객과 VIP 고객 전담 응대 및 관계 관리
• 고객 민원 접수·대응, 재발 방지 프로세스 수립
• 투자성향 분석과 적합성 확인 등 금융소비자보호 절차 이행
• 고객 DB·CRM 시스템 구축과 운영
• 고객관리 조직 운영과 주니어 인력 관리

Requirements

• 금융권(증권사 WM·PB, 자산운용사, 투자자문사, 은행 PB 등) 고객관리 경력 5년 이상
• 고액자산가·VIP 고객 응대 경험
• 금융상품과 투자 관련 지식 보유
• 금융소비자보호법 등 관련 규정에 대한 이해
• 고객 커뮤니케이션 역량과 문서 작성 능력

Preferred qualifications

• 투자권유자문인력,투자자산운용사 자격 보유자(증권·펀드 등)
• 증권사 PB센터 또는 패밀리오피스 근무 경험자
• 고객 민원·분쟁 대응 경험자
• CRM 활용과 고객 데이터 관리 경험자
• 팀 리딩 경험자

Benefits

• 충분한 휴식을 위한 점심시간 90분 제공
• 금융 전문가들의 금융, 경제 교육 프로그램 참여 가능
• 상시 스낵바 간식 및 커피 제공

Hiring process

서류 검토 및 줌 커피챗 ＞ 실무진 면접 ＞ 임원진 면접 ＞ 처우 협의 ＞ 입사